Чем мы можем вам помочь?

Как автоматизировать планирование доходов и расходов в программе

Обновлено 3 месяца назад
Чтобы планировать доходы и расходы салона, а потом сравнивать полученные результаты с планом, используйте функцию «Планирование». Эта возможность доступна для версии программы Ultimate. 

Включите планирование в программе

1. Перейдите в раздел «Настройки» → «Настройки программы» → «Планирование».

2. Отметьте галочками те пункты, по которым хотите настроить планирование. 

3. Нажмите  «Сохранить».

Установите желаемые показатели на период

1. Перейдите в «Касса за день» и нажмите «Планирование».

2. Выберите год для планирования. 

3. Выберите одно из направлений деятельности. Подробнее как настроить направления деятельности читайте в статьях:

3. Если в принципе не работаете с направлениями деятельности — не ставьте галочку «Планирование по направлениям деятельности» в настройках. В таком случае, выбор направления деятельности не появится.

4. Если не разделили часть позиций по направлениям деятельности, выбирайте «Общее». Оно присваивается картам, услугам, сотрудникам и так далее по умолчанию. 

5. Заполните план одним из способов:

  • Установите нужные показатели в колонках месяцев. Чтобы такие же данные автоматически проставились в следующих месяцах,  нажмите синюю стрелочку.

  • Если хотите заполнить таблицу данными предыдущего года, нажмите «Заполнить», затем выберите из выпадающего списка: «Заполнить плановыми данными за другой год». После укажите год, данные из которого берёте. После сможете оставить показатели на том же уровне, или установить, на сколько должны вырасти показатели по сравнению с выбранным годом. 

  • Если нужно заполнить таблицу фактическими данными, нажмите «Заполнить», а затем выберите из выпадающего списка: «Заполнить фактическими данными». После укажите год, данные из которого берёте.

8. Вы можете выгрузить таблицу в Excel или распечатать, если нужно.

9. Не забудьте сохранить изменения.

Готово! Чтобы сравнить планируемые и фактические показатели, используйте отчёт «План-факт». Как с ним работать, читайте в статье об отчёте «План-факт»

Оцените эту статью