Щоб працывники могли працювати з цим розділом «Дзвінки», зробіть кілька дій.
-
Створіть папку з категорією «Клієнт-менеджери» у розділі «Працівники». Детальніше як це зробити, читайте тут.
-
Якщо потрібно, щоб менеджери могли працювати не тільки зі своїми клієнтами, в налаштуваннях прав доступу папки поставте галочку «Клієнти та дзвінки всіх менеджерів».
- Додайте працівників до цієї папки або призначте категорію існуючим працівникам. Наприклад, якщо адміністратор також виконує функції персонального менеджера, виберіть додаткову роль. Для цього натисніть на поле «Додатково» у картці працівника та виберіть папку з категорією «Клієнт-менеджери» зі списку.
-
Перейдіть до розділу «Клієнти» та закріпіть менеджерів за клієнтами. Для цього виберіть клієнта та натисніть «Редагувати».
-
Натисніть на полі «Сервіс-менеджер», виберіть відповідного менеджера зі списку та збережіть зміни.
Готово!