У вкладці «Клієнти» у розділі дзвінків можна переглядати історію взаємодій з клієнтами, дивитися історію покупок відвідувачів та планувати подальше спілкування.
- Перейдіть на вкладку «Клієнти». У ній відображається весь список клієнтів із загальною інформацією щодо них:
- ПІБ клієнта
- телефон
- статус
- менеджер, за яким закріплений клієнт
- сервіс-менеджер за яким закріплений клієнт
- дата останнього контакту з клієнтом
- дата наступного контакту
- примітки
- Список клієнтів можна відфільтрувати за статусом, категорією або спеціалістом.
Також при виборі менеджера відображатимуться лише ті клієнти, які за ним закріплені.
- Щоб переглянути інформацію про клієнта, натисніть на його ПІБ у списку.
При виборі клієнта у правій частині вікна відображається інформація про клієнта.
-
Нижче відображається історія проведених дій із клієнтом та його відвідувань.
-
Ви можете видалити запланований контакт або відвідування або відредагувати подробиці.
- У цьому вікні можна відзначити останній контакт з клієнтом. Як це зробити, читайте в статті «Як відзначити інформацію про контакт з клієнтом».