У вкладці «План» у розділі дзвінків можна переглянути заплановані дзвінки та зустрічі з клієнтами на сьогодні або на весь період. Як запланувати дзвінок або зустріч із клієнтом, читайте в статті Як працювати з клієнтами у вкладці «Дзвінки».
- Відображення можливе у двох варіантах:
- усі заплановані дзвінки та відвідування
- план на сьогодні
- Натисніть відповідну кнопку, щоб переключатися між параметрами.
- По кожному клієнту ви побачите:
- іконку, яка означає дзвінок або зустріч
- дату та час дзвінка або зустрічі
- ПІБ клієнта
- телефон клієнта
- його статус
- коментар до запланованого дзвінка чи зустрічі. Наприклад: продати картку, домовитися про наступну зустріч тощо.
- Щоб побачити більш детальну інформацію про клієнта, натисніть на його ПІБ у списку.
При виборі клієнта у правій частині вікна відображається інформація про клієнта.
-
Щоб зателефонувати клієнтові, натисніть на його номер, підсвічений синім кольором.
-
Після розмови, позначте інформацію про контакт, що відбувся клієнтом. Якщо ви не зробите цього, завдання будуть накопичуватися. Як це зробити, читайте в статті «Як відзначити інформацію про контакт з клієнтом».