Фіксуйте результат кожного контакту з клієнтом — так ви зможете відстежувати етапи продажу та планувати подальше спілкування.
- Натисніть на ПІБ у будь-якому списку в розділі «Дзвінки».
При виборі клієнта у правій частині вікна відображається інформація про клієнта.
- Виберіть «Дзвінок» або «Зустріч».
-
У полі «Завдання» вкажіть причину, через яку ви зв'язувалися з клієнтом, та запишіть результат спілкування.
-
Вкажіть, які дії будуть проводитися з клієнтом:
- Відвідування — Послуга. Відкриється вікно створення запису. Ви можете далі записувати клієнта як завжди.
- Відвідування — Група. Відкриється вікно запису на доступні групові заняття.
- Зустріч. Вам потрібно буде вказати дату та час зустрічі, написати примітки та зберегти зміни.
- Дзвінок. Вам потрібно буде вказати дату та час запланованого дзвінка, написати примітки та зберегти зміни.
- Ні — обирайте у ситуаціях, коли жодного наступного контакту не заплановано.
-
Нижче відображається історія проведених дій із клієнтом та його відвідувань.
-
Ви можете видалити запланований контакт або відвідування або відредагувати подробиці.
Готово!