Щоб клієнт міг розраховуватися за рахунок страхування, закріпіть за ним страхову компанію.
-
Перейдіть до розділу «Клієнти».
-
Виберіть клієнта. Для цього напишіть номер телефону, прізвище або ім'я в полі пошуку і виберіть потрібну людину зі списку.
-
Натисніть «Додати інформацію про поліс».
Відкриється вікно інформації про поліс.
- Натисніть на полі «Компанія» та виберіть страхову компанію зі списку. Потрібна компанія має бути вже додана в програму. Як це зробити, читайте у статті «Як додати страхову компанію».
- Напишіть номер поліса, кейс, виберіть термін його дії та напишіть яка сума передбачена полісом. Виберіть відповідальну особу у вашому закладі, якщо це потрібно.
- Натисніть «Зберегти».
Готово!