Якщо у вас велика клієнтська база — внесіть інформацію про клієнтів у шаблон Excel і завантажте в програму. Завантажити шаблон по клієнтах можна ТУТ.
- У шаблоні є приклад заповнення, видаліть його та потім вносьте свої дані. Заповнюйте шаблон інформацією, яка вам відома про клієнтів.
Шаблон розділений на колонки:
• Ім'я • По-батькові • Прізвище
• День народження. Напишіть день та місяць народження. Вкажіть рік народження, якщо ви знаєте його.
Уважно заповнюйте стовпчики, щоб дані не переплуталися, і замість імені в програму не завантажилося прізвище. Як альтернатива, у колонку «Ім'я» можна записати ПІБ.
• Телефон. Пишіть номери у вільній формі – програма сама відформатує їх. Якщо клієнт має кілька номерів телефону, розділіть їх комою або внесіть в окремі колонки
• E-mail. Якщо клієнт має кілька електронних адрес, розділяйте їх комою.
• Адреса та адреса реєстрації.
• Картка. Назва картки повинна відповідати назві вже створеної у програмі картки. Наприклад: Карта 10%, Gold. Якщо вам важливо внести інформацію про карти клієнтів, спочатку додайте карти в програму, а потім заповнюйте цей шаблон.
• Номер картки — Заповніть номер платіжної картки клієнта.
• Категорія. У колонці «Категорія» можна вказати одну або кілька категорій клієнта через кому. Наприклад: VIP, Сім'я та друзі, Чорний список. Якщо категорій немає у програмі, вони автоматично створюються.
• Примітки. У цій колонці пишіть примітки щодо клієнта. Наприклад, вподобання чи алергію.
• Фахівець. Заповніть колонку, якщо вам необхідно закріпити спеціаліста за клієнтом. Наприклад, клієнт обслуговується у конкретного фахівця, клієнта привів у заклад фахівець.
• Менеджер. Напишіть ім'я менеджера, який працює із клієнтом.
• Джерело залучення — те, звідки клієнт дізнався про ваш заклад. Наприклад: Instagram, Facebook, рекомендація клієнта.
• Перше відвідування. Внесіть дату, коли клієнт відвідав ваш заклад уперше.
• Колонки для інформації про паспорт
-
Колонки, інформації щодо яких у вас немає, залиште порожніми або видаліть.
-
Шаблон готовий до завантаження!
Напишіть у чат техпідтримки. Наші спеціалісти зможуть під'єднатися до вашого комп'ютера та внесуть інформацію із шаблону до програми.