Чем мы можем вам помочь?

Как объединить клиентов

Обновлено 1 месяц назад

Если одному клиенту создано несколько карточек клиента в программе — это клиент-дубликат. Наличие дубликатов усложняет использование клиентской базы, потому что информация о клиенте и его история делятся на несколько карточек, а при попытке настроить автоматическую рассылку СМС и электронных писем по базе, такие клиенты дважды попадают в список и дважды получают сообщение. Чтобы избавиться от дубликатов, но при этом не потерять историю посещений клиента и не переносить вручную информацию из разных карточек — объедините клиентов в программе.


1. Перейдите в раздел «Клиенты».

2. Выберите одного из клиентов-дубликатов и нажмите «Редактировать клиента».

3. Нажмите «Объединить с клиентом».

4. Выберите клиента, с которым объединяете. Для этого напишите его данные в поле поиска, а затем нажмите на нужного, если в списке появилось несколько человек. 

5. Нажмите «Выбрать». Помните, что после объединения разделить клиентов обратно не получится.

6. Откроется сводная карточка клиента, где будет собрана информация из двух карточек. Проверьте данные, внесети поправки, если есть какие-то несостыковки. Например, если раньше клиентку один раз добавили как Елену, а второй раз как Алёну, в поле «Имя» будет написано «Елена или Алёна». 

7. Нажмите «Сохранить».

Оцените эту статью