Чем мы можем вам помочь?

Как закрепить за клиентом страховую компанию

Обновлено 1 месяц назад

Чтобы клиент мог рассчитываться в счёт страховки, закрепите за ним страховую компанию.

1. Перейдите в раздел «Клиенты». 

2. Выберите клиента. Для этого напишите его номер телефона, фамилию или имя в поле поиска и выберите нужного человека из списка.

3. Нажмите «Добавить информацию о полисе». 

Откроется окно информации о полисе.

4. Нажмите на поле «Компания» и выберите страховую компанию из списка. Нужна компания должна быть уже добавлена в программу. Как это сделать, читайте в статье «Как добавить страховую компанию».

5. Напишите номер полиса, кейс, выберите срок его действия и напишите какая сумма предусмотрена полисом. Выберите ответственное лицо в вашем заведении, если это нужно.

6. Нажмите «Сохранить».

Готово!

Оцените эту статью