Чем мы можем вам помочь?

Как настроить автоматическое разделение клиентов на категории

Обновлено 2 месяца назад
В версии программы Ultimate у вас есть возможность автоматически присваивать клиентам категории.  Например, настроить так, чтобы всем клиентам до десяти лет присваивалась категория «Дети», или все клиентам, которые потратили больше ста тысяч гривен присваивалась категория «Важные клиенты».

1. Перейдите в раздел «Клиенты».

2. Выберите любого клиента и нажмите «Редактировать».

3. Нажмите на значок карандаша возле поля «Категория».

4. Откроется список категорий, которые есть в программе. Нажмите «Добавить».

5. Напишите название категории.

6. Настройте условия, по которым будет присваиваться категория. Для этого нажмите «Добавить». 

7. Выберите из выпадающего списка условие, например, возраст и нажмите на него.

8. Мы настраиваем категорию «Дети» клиентам возрастом десять лет и меньше, следовательно, нужно возле поля «Возраст» нажать на «Равно» и выбрать «Не больше», а рядом написать «10».

9. Если вы создаёте категорию с несколькими условиями, можете снова нажать «Добавить» и повторить процедуру.

10. Когда всё готово, нажмите «Сохранить».

Готово!

Оцените эту статью