Чем мы можем вам помочь?

Как добавить клиента при создании записи

Обновлено 4 месяца назад

Вам звонит клиент и просить записать на определенную услугу. Уже в процессе создания записи выясняется, что клиент новый и его контактных данных в программе нет. Ваша клиентская база будет полной и актуальной, если вы добавите нового клиента сразу при создании записи.

Как добавить клиента при создании записи

1. Зайдите в раздел «Расписание» и выберите в колонке специалиста время, на которое записываете клиента.  Наведите курсор на время и кликните левой кнопкой мыши.

2. Откроется окно записи. В колонке «Выбор клиента» нажмите на кнопку «+Новый»

3. Откроется окно добавления клиента. Внесите всю информацию о клиенте, какую знаете. Напишите имя, дату рождения, телефон и закрепите за клиентом источник привлечения.  Затем нажмите «Сохранить».

Готово! Вы добавили нового клиента. Он сразу отобразится в списке клиентов и будет выбран для текущей записи. Дальше продолжайте создавать запись как обычно.

Оцените эту статью