Чем мы можем вам помочь?

Как работать с напоминаниями

Обновлено 4 недели назад
Один из ключевых факторов эффективности бизнеса — своевременное выполнение задач сотрудниками. С функцией «Напоминания» в сервисе Beauty Pro CRM, вы можете избежать ситуаций, когда администратор забыл о задаче, или пропустил срок её выполнения. Создавайте задачи сотрудникам вручную, а также настройте автоматические напоминания о важных событиях. 

1. Окно со списком напоминаний открывается каждый раз, когда запускается программа.

2. Чтобы открыть окно напоминаний, нажмите в правой части панели задач «Отображать скрытые значки», а затем нажмите на жёлтый блокнот. 

Как настроить автоматические напоминания

Чтобы закрывать часто повторяющиеся задачи, включите в программе автоматические напоминания и вам не придётся контролировать каждую задачу вручную. Программа самостоятельно будет выставлять напоминание, когда количество товара подойдёт к критической отметке, или когда у клиента наступит день рождения. 


1. Перейдите в раздел «Настройки» → «Настройки программы» → «Напоминания».

2. Поставьте галочки возле пунктов, по которым хотите получать напоминания:

-  о днях рождения клиентов

- об окончании карт и сертификатов 

- о критическом количестве товаров

- об автоматической смене категории клиента  (для версии программы Ultimate)

3. Нажмите «Сохранить».

Как добавлять напоминания вручную 

Используйте ручные напоминания, чтобы планировать свой день или давать поручения сотрудникам. Например, запланируйте заказ рекламы, продление договора аренды помещения, или напомните администратору, что нужно оплатить интернет.

1. Нажмите  «Добавить напоминание».

2. Выберите из выпадающего списка, кому оно адресовано: одному сотруднику, группе (например, администраторам), или всем, кто добавлен в программу.

3. Укажите дату и время, когда нужно выполнить задачу.

4. Напишите текст напоминания.

5. В поле «Переход по клику» можно выбрать из выпадающего списка клиента или сотрудника, карта которого откроется при нажатии на напоминание в списке. Например, в задаче «Напомнить о визите», можно настроить переход на карточку нужного клиента. Администратор прямо из напоминаний сможет перейти к информации о клиенте, ознакомиться с его историей покупок и посмотреть контактные данные.

6. Нажмите «Сохранить». 

Как работать с напоминаниями

1. Чтобы посмотреть историю установленных задач и просмотреть статус выполнения, нажмите «История». 

2. Выберите месяц, за который отобразится список напоминаний. Возле выполненных задач будет стоять зелёная галочка.

3. Чтобы редактировать или просмотреть информацию о напоминании, выберите его и нажмите «Редактировать». 

4. Когда задача выполнена, поставьте галочку возле неё. Текст напоминания станет зелёным и зачёркнутым.

Готово!

Оцените эту статью