Чем мы можем вам помочь?

Как заполнить шаблон «Клиенты» 

Обновлено 1 неделю назад

Если у вас большая клиентская база — внесите информацию о клиентах в шаблон Excel и загрузите в программу.

1. В шаблоне есть пример заполнения, удалите его и затем вносите свои данные. Заполняйте шаблон информаией, которая вам известна о клиентах.

Шаблон разделен на колонки:

• Имя
• Отчество
• Фамилия

Внимательно заполняйте колонки, чтобы данные не перепутались и вместо имени в программу не загрузилась фамилия. Как альтернатива, в колонку «Имя» можно записать ФИО.

•День рождения. Напишите день и месяц рождения. Укажите год рождения, если вы его знаете.

• Телефон. Пишите номера в свободной форме — программа сама отформатирует их. Если у клиента несколько номеров телефона, разделите их запятой или внесите в отдельные колонки

• E-mail. Если у клиента несколько электронных адресов, разделяйте их запятой.

• Адрес и адрес прописки.

• Карта. Название карты должно соответствовать названию уже созданной в программе карты. Например: Карта 10%, Gold. Если вам важно внести информацию о картах клиентов, то сначала добавьте карты в программу, а затем заполняйте этот шаблон. 

• Номер карты — заполните номер карты клиента. 

• Категория. В колонке «Категория» можно указать одну или несколько категорий клиента через запятую. Например: VIP, Семья и друзья, Черный список. Если категорий нет в программе, они автоматически создаются.

• Примечания. В эту колонку пишите примечания по клиенту. Например, предпочтения или аллергию.

• Специалист. Заполните колонку если вам необходимо закрепить специалиста за клиентом. Например, клиент обслуживается у конкретного специалиста, клиента привел в заведение специалист.

• Менеджер. Напишите имя менеджера, который работает с клиентом.

• Источник привлечения — то, откуда клиент узнал о вашем заведении. Например: Instagram, Facebook, рекомендация клиента.

• Первое посещение. Внесите дату, когда клиент посетил ваше заведения впервые.

• Колонки для информации о паспорте

• Заведение — название заведения, в котором был зарегистрирован клиент. Заполняйте эту колонку, если у вас несколько заведений.

2. Колонки, информации по которым у вас нет, оставьте пустыми или удалите.

3. Шаблон готов к загрузке!
Напишите в чат техподдержки. Наши специалисты подключатся к вашему компьютеру и внесут информацию из шаблона в программу.      

Оцените эту статью