Чем мы можем вам помочь?

Как настроить сотрудникам работу со звонками

Обновлено 1 неделю назад
Чтобы сотрудники могли работать с этим разделом «Звонки», совершите несколько действий. 

1. Создайте папку с категорией «Клиент-менеджеры» в разделе «Сотрудники». Подробнее как это сделать, читайте тут.


2. Если нужно чтобы менеджеры могли работать не только со своими клиентами,  в настройках прав доступа папки поставьте галочку «Клиенты и звонки всех менеджеров».

3. Добавьте сотрудников в эту папку, или назначьте категорию существующим сотрудникам. Например, если администратор также выполняет функции персонального менеджера, выберите ему дополнительную роль. Для этого нажмите на поле «Дополнительно» в карточке сотрудника и выберите папку с категорией «Клиент-менеджеры» из списка.

4. Перейдите в раздел «Клиенты» и закрепите менеджеров за клиентами. Для этого выберите клиента и нажмите «Редактировать».

5. Нажмите на поле «Сервис-менеджер», выберите подходящего менеджера из списка и сохраните изменения. 

Готово! 

Оцените эту статью