Чем мы можем вам помочь?

Как отметить информацию о контакте с клиентом

Обновлено 1 неделю назад
Фиксируйте результат каждого контакта с клиентом — так вы сможете отслеживать этапы продаж и планировать дальнейшее общение. 

1. Нажмите на ФИО в любом списке в разделе «Звонки». 

При выборе клиента в правой части окна отображается в информация о клиенте.

2. Выберите «Исходящий звонок» или «Встреча».

3. В поле «Задача» укажите причину, по которой вы связывались с клиентом, и запишите результат общения. 

4. Укажите, какие действия в дальнейшем будут проводиться с клиентом:

  • Посещение — Услуга. Откроется окно создания записи. Вы можете дальше записывать клиента как обычно.

  • Посещение — Группа. Откроется окно записи на доступные групповые занятия.
  • Встреча. Вам нужно будет указать дату и время встречи, написать примечания и сохранить изменения.
  • Звонок.  Вам нужно будет указать дату и время запланированного звонка, написать примечания и сохранить изменения. 

  • Нет — выбирайте в ситуациях, когда никакого следующего контакта не запланировано.


5. Ниже отображается история проведенных действий с клиентом и его посещений.

6. Вы можете удалить запланированный контакт или посещение, или отредактировать подробности. 

Готово!
 

Оцените эту статью