Чем мы можем вам помочь?

Как работать с клиентами во вкладке «Звонки»

Обновлено 1 неделю назад

Во вкладке «Клиенты» в разделе звонков вы можете просматривать историю взаимодействий с клиентами, смотреть историю покупок посетителей и планировать дальнейшее общение. 

1. Перейдите во вкладку «Клиенты». В ней отображается весь список клиентов с общей информацией по ним:

  • ФИО клиента
  • телефон
  • статус
  • менеджер, за которым закреплен клиент
  • сервис-менеджер за которым закреплен клиент
  • дата последнего контакта с клиентом
  • дата следующего контакта
  • примечания

2. Список клиентов можно отфильтровать по статусу, категории или специалисту.

Также при выборе менеджера будут отображаться только те клиенты, которые за ним закреплены.

3. Чтобы посмотреть информацию о клиенте, нажмите на его ФИО в списке. 

При выборе клиента в правой части окна отображается в информация о клиенте.

4. Ниже отображается история проведенных действий с клиентом и его посещений.

5. Вы можете удалить запланированный контакт или посещение, или отредактировать подробности. 

6. В этом окне вы можете отметить последний контакт с клиентом. Как это сделать, читайте в статье Как отметить информацию о контакте с клиентом.

Оцените эту статью