Чем мы можем вам помочь?

Как работать с планом звонков

Обновлено 1 неделю назад

Во вкладке «План» в разделе звонков вы можете просмотреть запланированные звонки и встречи с клиентами на сегодня или на весь период. Как запланировать звонок или встречу с клиентом, читайте в статье Как работать с клиентами во вкладке «Звонки».

1. Отображение возможно в двух вариантах:

  • все запланированные звонки и посещения
  • план на сегодня

2. Чтобы переключаться между вариантами, нажимайте соответствующую кнопку. 

3. По каждому клиенту вы увидите:

  • иконку, которая обозначает звонок или встречу
  • дату и время звонка или встречи
  • ФИО клиента
  • телефон клиента
  • его статус
  • комментарий к запланированному звонку или встрече. Например: продать карту, договориться о следующей встрече и тд.

4. Чтобы увидеть более подробную информацию о клиенте, нажмите на его ФИО в списке. 

При выборе клиента в правой части окна отображается в информация о клиенте.

5. Чтобы позвонить клиенту, нажмите на его номер, подсвеченный синим цветом.

6. После разговора, отметьте информацию о состоявшемся контакте клиентом. Если вы не сделаете этого — задачи будут накапливаться. Как это сделать, читайте в статье Как отметить информацию о контакте с клиентом.

Оцените эту статью