Чем мы можем вам помочь?

Как закрепить клиента на другого менеджера в разделе «‎Звонки»

Обновлено 1 месяц назад
Если к вам пришел новый сотрудник и за ним нужно закрепить клиентов другого менеджера, или менеджер уволился и его клиентов нужно перераспределить между другими сотрудниками — это можно сделать в разделе «‎Звонки».

1. Перейдите в раздел «Звонки». 

2. Перейдите во вкладку «Клиенты». В ней отображается весь список клиентов с общей информацией по ним.

3. Нажмите «Изменить менеджера» и выберите: изменить менеджера или сервис-менеджера.

4. Вы можете отфильтровать клиентов по:

  • статусу
  • категории
  • специалисту
  • текущему менеджеру

5. Поставьте галочки возле имен клиентов, которым меняете менеджера.

6. Нажмите на синий значок со стрелкой.

7. Выберите из выпадающего списка нового менеджера.

8. Сохраните изменения.

Готово!

Оцените эту статью