Головна Каса
💰

Каса

Joana
Від Joana •
31 статті

Розділ «Каса за день»

Розділ «Каса за день» є обов'язковим для роботи адміністратора. Дивіться в ньому інформацію щодо фінансової діяльності закладу за обраний день, зводьте баланс за рахунками та робіть популярні платежі. Наприклад, виплату зарплати та платіж постачальнику. Інформація у цьому розділі розбита на смислові блоки: 1. Ліва сторона екрана. Тут є загальна інформація по рахунках. Наприклад, сума на ранок, поточний баланс, дохід та витрати за день. Детальніше читайте статті «Що таке простий та розширений вид каси» і «Як налаштувати рахунки в програмі». 2. Права сторона екрана. Тут знаходиться повний перелік платежів за день з деталями. Докладніше про те, яку інформацію можна отримати, читайте у статті «Як подивитися список операцій з каси». 3. Верхній блок. Тут розташований вибір дати та кнопки для частих фінансових операцій. Наприклад, повернення коштів клієнту. Готово! Відео

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Як скасувати операцію у касі

Якщо ви повертаєте клієнту гроші за візит, або провели платіж помилково - скасуйте операцію в касі. Як скасувати платіж у касі 1. Перейдіть до розділу «Каса за день». 2. У правій половині вікна відображаються всі платежі за вибраний день. Знайдіть потрібну операцію та натисніть «Скасувати». 3. Напишіть причину скасування або натисніть на поле «Причина скасування» та виберіть відповідну зі списку. Читайте тут як працювати з причинами скасування операцій. 4. Натисніть кнопку «Скасувати». Якщо оплату запису було проведено по фіскальному реєстратору, то скасування також обов'язково потрібно робити по фіскальному реєстратору, інакше сума в касі за день і в Х - звіті буде відрізнятись, оскільки повернення провели тільки по програмі, а по фіскальному, запис залишився оплачений. 5. Готово! Скасовані платежі червоного кольору.

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Як переказати гроші з рахунку компанії на рахунок клієнта

Якщо потрібно переказати гроші з рахунку організації, наприклад страхової компанії, на депозит клієнта, закріпленого за цією компанією, робіть це в розділі «Каса за день». 1. Натисніть «Корпоративна оплата». 2. Виберіть «Переказ грошей з рахунку компанії на рахунок клієнта». 3. Натисніть на полі «Компанія» і виберіть потрібну зі списку. Компанія вже має бути додана до програми. 4. Ви побачите інформацію, скільки клієнтів обслуговуються в рахунок цієї компанії та дані про їх заборгованість. Також побачите, скільки зараз грошей на рахунку компанії та скільки грошей на рахунках клієнтів, за якими вона закріплена. 5. У правій частині вікна в колонці «Сума» напишіть суму, яку переводите на рахунок клієнтів навпроти їх ПІБ. 6. Внизу побачите, скільки буде грошей на рахунку компанії та на рахунках клієнтів, за якими вона закріплена після оплати. 7. Натисніть «Зберегти». Готово! Також ви можете поповнювати рахунок клієнтів відразу при внесенні грошей на рахунок компанії. Як це зробити, читайте «Як внести кошти на рахунок компанії».

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Як зробити повернення коштів клієнту

Якщо ви повертаєте клієнту гроші за давно придбану послугу, товар, або картку, зручно буде скористатися функцією «Повернення клієнту» у розділі «Каса за день». 1. Перейдіть до розділу «Каса за день». 2. Натисніть «Повернення клієнту». 3. Виберіть клієнта. Для цього напишіть його ім'я або прізвище в полі «Клієнт» і виберіть потрібного клієнта зі списку. Якщо розрахунки з цим клієнтом проводились по програмі 1. З'явиться кнопка «Чеки». Натисніть на цю кнопку і виберіть чек, за яким робите повернення. 2. Якщо ви робите повернення за конкретною позицією, видаліть зі списку зайві. Для цього натисніть на червоне відерко біля їхньої назви. 3. Якщо потрібно повернути лише частину сплачених коштів, напишіть у колонці «Сума» або «Ціна» потрібне число. 4. Якщо клієнт хоче повернути гроші за товар, потрібно вибрати склад на який повернеться товар. Для цього натисніть на поле «Склад» і виберіть відповідний склад зі списку, що випадає. 5. Виберіть із якого рахунку повертаєте гроші, наприклад, ми вибрали касу. 6. Або поставте галочку «Покласти на рахунок». У такому разі ви поповните депозитний рахунок клієнта у закладі шляхом повернення. Сума на рахунках закладу не зміниться. 7. Натисніть «Повернення грошей». Якщо робите повернення за товар чи послугу, які не проводились по програмі Якщо потрібно зробити повернення за товар, який було продано до того, як ви почали використовувати програму та проводити в ній платежі, кнопка «Чеки» не з'явиться. 1. Виберіть, за що робите повернення. У програмі є категорії «Товар», «Карта» та «Інше». До категорії «Інше» належать, наприклад, послуги та сертифікати. Якщо робите повернення за товар чи карту, яких немає у програмі, потрібно вибирати «Інше». 2. Якщо вибрали категорію «Інше», напишіть назву вручну, в колонці «Сума» напишіть скільки грошей віддаєте клієнту. 3. Виберіть із якого рахунку повертаєте кошти, або поставте галочку «Покласти на рахунок». У такому разі ви поповните депозитний рахунок клієнта у закладі шляхом повернення. Сума на рахунках закладу не зміниться. 4. Натисніть «Повернення грошей». Готово! Відео

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Як внести кошти на рахунок компанії

У програмі є три типи компаній: звичайні, страхові та послуги знижок. Якщо потрібно сплатити борг по одній з таких компаній, поповніть рахунок компанії в розділі «Каса за день» 1. Натисніть «Корпоративна оплата». 2. Виберіть «Внесення грошей на рахунок компанії». 3. Натисніть на полі «Компанія» і виберіть потрібну зі списку. Компанія вже має бути додана до програми. 4. Ви побачите інформацію, скільки клієнтів обслуговуються в рахунок цієї компанії та дані про їхню заборгованість. Також побачите, скільки зараз грошей на рахунку компанії та скільки грошей на рахунках клієнтів, за якими вона закріплена. 5. Напишіть, яку суму ви кладете на рахунок компанії та виберіть призначення платежу. Наприклад, касу. 6. Якщо потрібно, ви можете одразу переказати всю суму або її частину на особисті рахунки клієнтів, за якими вона закріплена. Для цього в правій частині вікна в колонці «Сума» напишіть суму, яку переводите на рахунок клієнтів навпроти їх ПІБ. 7. Внизу ви побачите, скільки буде грошей на рахунку компанії та на рахунках клієнтів, за якими вона закріплена після оплати. 8. Натисніть «Зберегти». Готово!

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Як подивитися валютний виторг

Якщо ви приймаєте оплату в іноземній валюті, дивіться валютну виручку за сьогодні у розділі «Каса за день». 1. Перейдіть до розділу «Каса за день». 2. Подивіться на загальну інформацію про касу в лівій частині екрана. Внизу побачите яка сума виторг за вибраний день в основній валюті та додаткових. Наприклад, у нас основна валюта – це українська гривня, а додаткова – долар США. 3. Зауважте, що сума у ​​рядку «Дохід» показує весь дохід за день у перерахунку на основну валюту. Наприклад, якщо ми отримали за сьогодні 500 гривень та 20 доларів, програма переведе долари у гривні за встановленим у програмі курсом, а потім підсумовує отриманий дохід. У підсумку в рядку «Дохід» відобразиться 1040 гривень. Не орієнтуйтеся на цей рядок, щоб переглянути виторг в конкретній валюті.

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Як зробити внутрішній обмін валют

Якщо ви використовуєте у роботі іноземну валюту, періодично її доводиться обмінювати. Коли ви, наприклад, продали долари і внесли замість гривні, або продали гривні та внесли євро, використовуйте внутрішній обмін валют у розділі «Каса за день». 1. Перейдіть до розділу «Каса за день». 2. Натисніть «Внутрішній обмін валют». Якщо кнопка «Внутрішній обмін валют» відсутня, то в налаштуваннях програми вказано лише одну валюту — основну. 3. Напишіть яку суму змінюєте та в якій валюті та виберіть валюту, яку отримуєте натомість. Програма сама порахує за встановленим курсом яка сума вийде. Як змінити курс валют читайте статтю «Як встановити курс валют». 4. Натисніть «Обмінювати валюту». Якщо у вас є певна сума у валюті, то ви не можете обміняти більше цієї суми. Наприклад, якщо у вас є на рахунку 100$, то програма дозволить обміняти не більше 100$ Готово!

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Як прив'язати оплату постачальнику до конкретних накладних

Якщо потрібно сплатити борг постачальнику за конкретною накладною, прив'яжіть до неї оплату в розділі «Каса за день». 1. Перейдіть до розділу «Каса за день». 2. Натисніть «Платіж постачальнику». 3. Виберіть постачальника. Для цього натисніть на полі «Постачальник» і виберіть потрібний зі списку. Зверніть увагу, що постачальник вже повинен бути доданий до програми. 4. Введіть суму сплати. У полі «Заборгованість після» побачите стан розрахунків із постачальником, якщо внесете оплату. Наприклад, яка передоплата з'явиться або яка сума боргу залишиться. 5. Виберіть, з якого рахунку ви хочете заплатити. Наприклад, із каси. 6. Поставте галочку «Прив'язати платіж». 7. Відкриється нове вікно зі списком неоплачених та частково оплачених накладних. Поставте галочки біля накладних, до яких прив'язуєте оплату. 8. Якщо вносите лише частину коштів, напишіть яку суму до якої накладної прив'язує у стовпці «Оплатити». 9. Натисніть кнопку «Створити платіж». Готово!

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Як працювати з видами (категоріями) витрат

Щоб відобразити у програмі не пов'язані з оплатою постачальнику та виплатою зарплати чи прибутку витрати, наприклад, оплату реклами — використовуйте внесення витрат у розділі «Каса за день» і вибирайте статтю витрат із запропонованого переліку. У цій статті ми розповімо, як налаштувати список категорій витрат під свої потреби. 1. Перейдіть до розділу «Каса за день». 2. Натисніть «Внесення витрат». 3. Натисніть значок олівця поруч із полем «Витрати». Відкриється перелік призначень платежів. Їх можна додавати, редагувати та видаляти. 4. Щоб додати новий вид витрат, натисніть «Додати призначення». 5. Напишіть назву. 6. Залишіть розміщення «Ні», якщо додаєте самостійну статтю витрат. Якщо вид витрат – це частина іншої категорії, наприклад, «Оренда залу» – це один із видів витрат на Оренду, виберіть розміщення. Для цього натисніть на поле «Розміщення» і виберіть потрібне зі списку. 7. Натисніть «Зберегти». Підпризначення у списку об'єднані одним загальним призначенням, як у прикладі. 8. Щоб редагувати призначення, натисніть на нього та натисніть «Редагувати». 9. Внесіть правки та натисніть «Зберегти». 10. Якщо ви не плануєте більше використовувати одну з призначень, виберіть його та натисніть «Помістити до архіву», а потім підтвердіть вибір. Готово!

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Як працювати з причинами скасування операцій

Обов'язково вказуйте причину скасування, коли скасовуєте платіж у касі. Наприклад, якщо здійснили операцію помилково, або клієнт захотів повернення. Так ви завжди зможете відновити ці події в пам'яті, пояснити керівництву та проаналізувати найпоширеніші причини скасування платежів. Причину скасування можна щоразу писати вручну, або вибирати зі списку з переліку причин. У цій статті ми розповімо, як відредагувати цей список та налаштувати його під свій характер роботи. 1. Перейдіть до розділу «Налаштування», підрозділ «Налаштування програми» → «Продажі». 2. Натисніть «Редагувати причини скасування». Відкриється список причин скасування. Їх можна додавати, редагувати та видаляти. 3. Натисніть «Додати», щоб додати нову причину скасування. 4. Напишіть назву та натисніть «Ок». 5. Щоб редагувати причину, наприклад, виправити помилку в назві, натисніть на причину скасування, а потім натисніть «Редагувати». 6. Внесіть правки та натисніть «Ок». 7.Якщо потрібно видалити одну з причин, виберіть її та натисніть «Видалити», а потім підтвердіть вибір. Готово!

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Як виплатити зарплату працівнику у розділі «Каса за день»

Для того, щоб адміністратору було зручно відзначати виплату зарплати працівникам, наприкінці зміни, ця функція дублюється в розділі «Каса за день». 1. Перейдіть до розділу «Каса за день». 2. Натисніть «Видача зарплати працівнику». 3. Натисніть на полі «Працівник» і виберіть потрібного працівника зі списку. 4. У полі «Залишок» прописані поточні взаєморозрахунки з працівником. Якщо сума зеленого кольору - це нарахована, але не виплачена заробітна плата, а якщо червоного - це виплачений аванс. Суму в полі «Залишок» бачать користувачі категорії «Керівник», працівники категорії «Адміністратор» побачать її якщо є відповідні налаштування. 5. Напишіть, яку суму виплачуєте. Сума у ​​полі «Залишок» покаже взаєморозрахунки із працівником після виплати цієї суми. Наприклад, якщо працівнику нараховано 450 гривень, а буде видано 500, отже, 50 гривень — це переплата, вона врахується за наступних нарахувань. 6. Виберіть, з якого рахунку йде виплата. Наприклад, із каси. 7. Якщо потрібно, напишіть примітки. 8. Натисніть «Виплатити». Готово! Як виплатити зарплату одразу кільком працівникам, читайте у статті «Як виплатити зарплату кільком співробітникам».

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Як коригувати дані за минулий період

Режим корекції дозволяє вносити або коригувати інформацію за час «заднім числом». Наприклад, якщо ви припустилися помилки в накладній місяць тому і тепер, щоб звести бухгалтерську документацію, потрібно виправити неточності за той день. Як налаштувати права доступу для роботи з режимом корекції Щоб у працівника з'явилась можливість використовувати режим корекції, налаштуйте відповідні права доступу. Пам'ятайте, що працівники можуть зловживати можливістю редагувати дані за попередні періоди. Щоб уникнути махінацій із документацією, залиште необмежений доступ до таких можливостей для директора або головного бухгалтера. Якщо працівникам потрібно буде внести якісь зміни, вони матимуть змогу звернутися до керівника. 1. Перейдіть до розділу «Працівники». 2. Виберіть папку, в якій знаходиться працівник, і натисніть «Редагувати». 3. Поставте галочку «Корекція даних за минулі дні». 4. Виберіть період, за який буде доступний режим корекції, зі списку. Всього 4 доступні періоди для корекції: - Лише вчорашній день. Працівник зможе редагувати дані лише за вчора. - Протягом місяця. Корекція доступна лише в цьому календарному місяці. - Будь-який день. - Вказаний доступний період. 5. Збережіть зміни. Як працювати з режимом корекції 1. Натисніть кнопку «Сьогодні». 2. Виберіть дату в календарі, а потім натисніть «Перейти до дати». 3. Тепер усі дії, які ви здійснюватимете в програмі, будуть проводитися вибраним числом. Коли ви перебуваєте в режимі корекції, замість «Сьогодні» з'являється вибрана дата і з'являється піктограма скасування. 4. У режимі корекції можна провести за минулий період: - платіж у касі - продажу - роботу з товарами: прихід, списання, інвентаризацію - нарахування та виплату зарплати - інше 5. Після завершення роботи обов'язково вийдіть з режиму корекції. Для цього натисніть значок виходу біля дати. Готово!

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Як виплатити зарплату відразу кільком працівникам

Якщо потрібно виплатити зарплату одразу декільком працівникам — заощаджуйте час та зробіть це одним платежем. 1. Перейдіть до розділу «Каса за день». 2. Натисніть «Видача зарплати працівнику». 3. Натисніть кнопку «Вибрати декількох співробітників». 4. Відкриється список усіх працівників закладу. У колонці «Залишок» прописані поточні взаєморозрахунки зі співробітником. Якщо сума зеленого кольору - це нарахована, але не виплачена заробітна плата, а якщо червоного - це виплачений аванс. 5. Напишіть, скільки грошей потрібно видати кожному працівнику в колонці «Сума». Сума у ​​колонці «Залишок» покаже взаєморозрахунки з ним після виплати зарплати. Наприклад, якщо працівнику нараховано 450 гривень, а буде видано 500, то 50 гривень — це переплата, вона врахується при наступних нарахуваннях. 6. Виберіть, з якого рахунку платите. Наприклад, із каси. 7. Якщо потрібно, напишіть примітки. 8. Натисніть «Виплатити». Готово!

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Як видалити рахунок

Якщо ви не використовуєте рахунок для проведення платежів — помістіть його в архів. 1. Перейдіть до розділу «Налаштування», підрозділ «Налаштування закладу» → «Рахунки». 2. Виберіть рахунок та натисніть «Помістити до архіву». 3. З'явиться вікно з уточненням, чи потрібно помістити рахунок до архіву. Якщо впевнені, натисне «Так». Для того, щоб усі дані відображалися в програмі коректно, поміщайте до архіву лише ті рахунки, на яких немає коштів. Рахунок пропаде зі списку. Щоб переглянути список рахунків в архіві, поставте галочку «Архів». Архівовані рахунки прозоро-сірі. Якщо вибрати такий рахунок, його можна відновити або назавжди видалити. Рекомендуємо залишати рахунки в архіві, а видаляти остаточно тільки створені помилково. Щоб видалити рахунок безповоротно, доведеться скасувати всі операції. Це призведе до плутанини у фінансовому обліку та спотворить інформацію у звітах.

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Що таке рахунок

Фінанси закладу зазвичай не зберігаються в одному місці. Наприклад, готівка надходить до каси, коли клієнт платить карткою - поповнюється банківський рахунок, відкладені кошти на купівлю техніки зберігаються в сейфі. Для того, щоб відобразити реальний облік фінансів у програмі та не заплутатися, у Beauty Pro є можливість створювати рахунки та розподіляти кошти за ними. Типи рахунків За замовчанням, у програмі три рахунки різних типів: «Каса», «Розрахунковий рахунок» та «Сейф». Щоб переглянути їх, перейдіть в розділ «Налаштування», підрозділ «Налаштування закладу» → «Рахунки». Зверніть увагу, що назва рахунку та його тип можуть відрізнятися. 1. «Каса». Рахунки такого типу відображаються у розділі «Каса за день» у простому вигляді загальної інформації щодо каси. Інформацію по рухах за іншими видами рахунків слід дивитися у розширеному вигляді. Детальніше читайте у статті «Простий і розширений види каси». 2. «Розрахунковий рахунок». Для цього типу рахунку можна налаштувати комісію банку, яка автоматично вважатиметься як витрата при кожній оплаті. Тому цей рахунок зручно використовувати при прийомі оплати картою. 3. «Сейф». Тип цього рахунку – «Інший рахунок». Такий тип зручного рахунку не для прийому коштів від клієнтів, а, наприклад, окремий рахунок для накопичення зарплати або, той же самий сейф. Рахунки можна перейменовувати, видаляти, змінювати їхній тип. У версії програми Light доступно лише 3 рахунки, у версії Standart і Ultimate є можливість створити більше рахунків під свої потреби. Наприклад, 2 каси, 3 розрахункові рахунки для кожного терміналу і 2 сейфи. Докладніше про те, як створити, редагувати та видаляти рахунки, читайте у статтях «Як налаштувати рахунки в програмі» і «Як видалити рахунок».

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Як переглянути список операцій по касі

Касовий облік – важлива частина роботи адміністратора. Щоб грамотно вести облік і легко звести касу наприкінці дня, потрібно знати, де подивитися повний список операцій з каси за день. 1. Перейдіть до розділу «Каса за день». 2. У правій половині екрана відображається список операцій за вибраний день. Вгорі розташовані останні операції протягом дня, а внизу ті, що були на початку дня. 3. Інформація поділена на стовпці. - Час. Це час проведення операції. - Номер чека. - Відмінити. Якщо операцію скасували, то в цій колонці написано час скасування. Скасовані операції червоного кольору. - Тип - за що був платіж. Наприклад, це оплата за товар, послугу або платіж постачальнику. - Назва. У цій колонці буде назва товару, послуги, ім'я постачальника тощо залежно від типу операції. - Клієнт. - Спеціаліст. - Адміністратор. У цій колонці вказано адміністратор, який проводив платіж. - Кількість. Тут дивіться кількість однотипних позицій у чеку. - Знижка. Якщо було надано знижку, то цій колонці відобразиться відсоток знижки. - Сума - це підсумкова сума за чеком. - Рахунок - на який рахунок надійшла оплата. Далі розташовані кнопки друку чека, скасування та повтору операції. Як скасувати операцію читайте у статті«Як скасувати операцію в касі». 4. Операції можна фільтрувати за типом платежу, або скористатися пошуком та знайти конкретний платіж. Докладніше читайте у статті «Як знайти операцію в касі».

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Як налаштувати рахунки в програмі

Налаштуйте рахунки у програмі відповідно до своїх потреб, наприклад, якщо у вас немає термінала, зате є окрема каса для кожного залу. Так облік фінансів у програмі відбиватиме реальний стан справ у закладі, а зведення балансу не займе багато часу. Докладніше про рахунки читайте у статті «Що таке рахунок». 1. Перейдіть до розділу «Налаштування», підрозділ «Налаштування закладу» → «Рахунки». 2. Щоб додати новий рахунок, натисніть «Додати». У версії програми Light можна мати максимум три рахунки, а вже у версіях Standart і Ultimate є можливість створити більше рахунків під свої потреби. 3. Напишіть назву рахунку та виберіть тип. 4. Для типу «Розрахунковий рахунок» можна зазначити комісію банку з кожної оплати. Пропишіть її, якщо потрібно. 5. Якщо потрібно, щоб при оплаті товарів та послуг спочатку було обрано цей рахунок, поставте галочку «Рахунок за замовчуванням». 6. Натисніть «Зберегти». 7. Якщо потрібно перейменувати рахунок, змінити його тип, або зробити рахунком за замовчуванням, виберіть рахунок і натисніть «Редагувати». 8. Внесіть зміни, а потім натисніть «Зберегти». Готово! Якщо потрібно видалити рахунок, читайте статтю «Як видалити рахунок».

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Що таке «простий» та «розширений» види каси

Дивіться інформацію щодо фінансової діяльності закладу за вибраний день у розділі «Каса за день». У цьому розділі екран розділений на дві половини: праворуч знаходиться докладний список операцій за вибраний день, а ліворуч загальна інформація щодо рахунків та видів платежів. Загальну інформацію можна подивитися у двох варіантах – це простий та розширений вигляд. Якщо ви бачите лише одну половину екрана, або не бачите рахунок, з яким працювали, перевірте права доступу до програми та рахунків. Простий вигляд За замовчуванням відкрито простий вигляд. У ньому відображається інформація по рахунках типу «Каса» і не показані операції з розрахункових рахунків та сейфу. Тут завжди є рядки: - На ранок у касі. Сума, яка фактично має бути в касі з ранку згідно з програмою. - Дохід. Дохід за сьогодні розділений за видами та сферами діяльності, наприклад, «Послуги». - Витрати. - Усього. Складається із суми в касі на ранок плюс дохід та мінус витрати. - Залишено на завтра. Саме цю суму буде відображено як «На ранок у касі» наступного дня. Також окремим рядком можуть з'являтися інвестиції та виплата прибутку, якщо вони проводились у вибраний день. Розширений вигляд Щоб перейти до розширеного вигляду, натисніть «Перейти до розширеного вигляду». Тут ви побачите: - На рахунках на ранок. Сума, яка фактично має бути на кожному з рахунків з ранку згідно з програмою. - Прибуток за сьогодні. - Витрати. - Усього. Ця сума формується з доходу за сьогодні мінус вихідних платежів, суми на ранок не враховуються. - На рахунках на вечір. Окремим рядком можуть з'являтися інвестиції та виплата прибутку, якщо вони проводились у вибраний день.

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Як знайти операцію по касі

Якщо вам потрібно згадати що купував клієнт, або знайти чек, за яким зробити повернення — шукайте операцію в касі. Як знайти операцію 1. Перейдіть до розділу «Каса за день». 2. Виберіть день, коли ви провели платіж. Для цього напишіть число в полі «Дата», або натисніть стрілку поруч і виберіть день із календаря. За замовчуванням обрано сьогоднішній день. Зліва відображаються всі платежі за вибраний день. Вгорі розташовані останні операції протягом дня, а внизу ті, що були на початку дня. 3. Щоб знайти цю операцію, введіть ключову інформацію в полі пошуку. Це поле дозволяє знайти інформацію за значенням одного або кількох стовпців: тип операції, клієнт, спеціаліст, адміністратор. Щоб побачити повний перелік фільтрів, натисніть на питання біля назви поля. 4. Наприклад, якщо ви шукаєте платіж конкретного клієнта, напишіть його дані в полі пошуку. Відобразяться лише операції за участю цього клієнта. Якщо потрібно згрупувати операції за чеками, поставте галочку «Чеки повністю». Готово!

Востаннє оновлено Oct 15, 2026

Як налаштувати працівникам права для роботи з рахунками

Як правило, працівники мають доступ лише до частини фінансів закладу. Наприклад, адміністратор може не мати доступу до сейфа або банківського рахунку. Щоб відобразити таку дійсність у програмі, налаштуйте права доступу до рахунків різним категоріям працівників. Щоб швидше розібратися в цій статті, рекомендуємо спочатку прочитати «Як додати категорії працівників» та «Що таке рахунок». 1. Перейдіть до розділу «Працівники». 2. Виберіть папку, до якої налаштовуєте доступ до рахунків. Усі працівники в цій папці матимуть однакові права. Якщо потрібно, щоб їхні права доступу до рахунків відрізнялися, працівників слід помістити до різних папок. Наприклад, створити окремі папки для адміністраторів та старшого адміністратора. 3. Натисніть «Редагувати». 4. Знайдіть у колонці «Права доступу» пункт «Операції з рахунками». Для цього прокрутіть коліщатко мишки вниз. 5. Якщо не ставити галочку в цьому пункті, працівник не зможе здійснювати операції з рахунками. Зверніть увагу, що в такому разі він не зможе розрахувати клієнта та прийняти оплату. 6. Якщо потрібно, щоб працівники все-таки мали змогу здійснювати операції з рахунками, поставте галочку у цьому пункті. 7. З'явиться таблиця зі списком рахунків та можливими діями з кожним із рахунків: - Прийом платежів. Маючи доступ до прийому платежів по рахунку, користувач зможе проводити на нього платежі від клієнтів. - Інші операції. Користувач зможе здійснювати інші касові операції, крім платежів від клієнтів. Наприклад, оплату постачальнику. - Переміщення. Користувач зможе переміщати гроші між двома рахунками, для яких у нього включено таке налаштування. - Залишки. Маючи доступ до залишків, користувач зможе бачити залишки грошей за цим рахунком у касі, звітах та під час проведення платежів. 8. Поставте галочки біля потрібних працівникам налаштувань. Зайві галочки зніміть. 9. Натисніть «Зберегти».

Востаннє оновлено Oct 15, 2026